Зростання попиту на компоненти для систем штучного інтелекту, за оцінками провідних виробників і аналітиків напівпровідникового ринку, формує ризики відчутного браку чипів пам’яті у 2026 році. Це, у свою чергу, може позначитися на випуску смартфонів, ноутбуків і автомобілів.
Під час спілкування з інвесторами генеральний директор SMIC Чжао Хайцзюнь пояснив, що побоювання дефіциту пам’яті змушують клієнтів стримувати замовлення інших комплектуючих. Аналітики підтверджують: пам’ять активно спрямовують на ШІ-сервери, для яких особливо потрібні HBM, що застосовуються у графічних процесорах NVIDIA та прискорювачах штучного інтелекту. Попит на цей тип пам’яті різко зріс.
Як зазначив віцепрезидент TriOrient Research Ден Ністедт, індустрія ШІ фактично поглинає доступні виробничі потужності, і наступний рік може стати ще масштабнішим з точки зору попиту.
«AI-індустрія фактично «з’їдає» доступні потужності. 2026 рік буде ще більшим за обсягом попиту, ніж поточний».
HBM перетворився на один із найприбутковіших напрямів для SK Hynix, Micron та інших виробників пам’яті. Через це компанії вибудовують пріоритет на користь клієнтів зі сфери ШІ, де маржинальність значно вища, а дешевші рішення для смартфонів, автомобільної галузі та ноутбуків опиняються у другорядному положенні.
«Це може стати серйозним ударом по ПК, ноутбуках, споживчій електроніці й автопрому, які залежать від недорогих чипів пам’яті».
Ден Ністедт наголошує, що недоінвестування, спричинене спадом ринку пам’яті у 2023 – 2024 роках, ускладнило ситуацію. Хоча нові виробничі лінії будують, їх введення в експлуатацію потребує часу, що не дозволяє оперативно компенсувати дефіцит.
На тлі нестачі пам’яті Samsung уже підняла ціни на окремі види продукції до 60% порівняно з вереснем, інформує Reuters. За словами директора Counterpoint Research МС Хвана, дефіцит уже зачіпає сегмент бюджетних смартфонів та сет-топ боксів, хоча можливі ризики можуть виявитися ширшими.
Особливо чутливим до таких змін є китайський ринок, оскільки він значною мірою залежить від дешевих електронних пристроїв, але експерти вказують, що проблема має глобальний характер. Новий прогноз TrendForce свідчить про тривалий період зростання цін на пам’ять, а це підштовхуватиме виробників підвищувати вартість роздрібної електроніки, включно зі смартфонами та ноутбуками, через зростання собівартості пам’яті та збільшення попиту.
Залишити коментар